Инвестиции в (ИИ)американский динамизм

Инвестиции в (ИИ)американский динамизм

автор: Мэтью Дж. Санчес, венчурный научный сотрудник 2023 г. @ Alumni Ventures (Westwood Ventures), венчурный научный сотрудник BLCK VC (когорта V); Предыдущая: Республиканский венчурный партнер; Товарищ GenZScout

🚀 TL;DR — инвестирование в дальновидных основателей и компаний, занимающихся искусственным интеллектом и машинным обучением, определяющих будущее с помощью новых парадигм и поддерживающих внутренние и международные интересы. Отсылая к тезису a16z Американский динамизм, мой интерес сосредоточен на компаниях, командах и бизнес-моделях ИИ, которые положительно изменят поведение и улучшат нашу жизнь. Эти основатели и компании являются пионерами парадигмы и выходят за рамки отраслей, включая, помимо прочего, космические технологии, AR / VR, производство, SaaS, образование, глубокие технологии, логистику и цепочку поставок, дизайн, блокчейн, страхование, финтех и синтетические данные. Используя AI/ML, их концепции решают жизненно важные проблемы, которые в конечном итоге улучшают, дополняют или превращают наши способы в новые: учиться, есть, работать, путешествовать, улучшать благосостояние, предлагать и потреблять, зарабатывать, общаться, проектировать и создавать, общаться, инвестировать, выявлять и устранять болезни, владеть, и многое другое…

👋 Введение

Уроженец Южной Калифорнии, американец афро-мексиканского происхождения и венчурный капиталист, я Мэтью Дж. Санчес 🌞 Я представитель первого поколения, я получил степень бакалавра. по прикладной математике Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе с двумя несовершеннолетними в области предпринимательства и глобальных исследований. Я также проводил исследования AI/ML в Мичиганском университете в области обработки естественного языка (NLP) и семантического анализа. Вдобавок к моему опыту венчурного капитала, у меня есть здоровая широта и глубина стартапов и корпоративного опыта. Моя история охватывает бизнес-анализ, продукты, операции и стратегию, а также дизайн в Capital One в Сан-Франциско и в Broadn, стартапе в области генеративного ИИ, базирующемся в Лондоне.

🌐 Вертикали и ландшафт

👀 Текущие тенденции в (ИИ)американском динамизме

Генеративный ИИ (Gen AI)

Gen AI позволяет компьютерам создавать новый контент, используя существующий контент, такой как текст, аудио- и видеофайлы, изображения и даже код, в качестве входных данных. Поколение ИИ привлекательно сейчас, потому что до недавнего времени машины в основном использовались для анализа, логики и более когнитивных функций — теперь они становятся более мастерскими в создании красивых и чувственных вещей (Креативный новый мир, Секвойя). Шлюзы создания машин открылись. С лучшими моделями и лучшими данными генеративный ИИ может оптимизировать многие отрасли, создавать триллионы экономической ценности и дополнять великое человеческое творение. Подробнее о Генеративном ИИ для венчурных капиталистов и основателей я рассказываю в своем информационном бюллетене.

Возможности.
Распространенные варианты использования и вертикали, с которыми мы сейчас сталкиваемся, включают: поиск, игры, мультимедиа и развлечения, синтез и документирование, речь, синтетические данные, кодирование, музыку, дизайн и Клиентская/человеческая поддержка.

Рвы и конкурентные преимущества.
Хотя на данный момент известно немногое, и нам еще предстоит увидеть, насколько сильным является каждый ров для дифференциации, некоторые из них включают: привлекательный брендинг/маркетинг, улучшенный UX, отличные маховики данных, пользовательские подсказки, пользовательские наборы данных, лучшие пользовательские модели. Настоящими рвами будут люди, стоящие за всеми концепциями, а также за частными и инклюзивными данными.

Риски и сомнения:

1. Боязнь автоматизации — страх перед тем, что поколение ИИ заменит определенные профессии и профессии, вызывая настроения против ИИ среди художников.
2. Согласие и этика — обеспокоенность тем, что Gen AI упрощает создание более реалистичных дипфейков, может распространять дезинформацию и имитировать сходство и стиль художников без согласия или надлежащего указания.
3. Compensation & Ownership — судебные споры и регулирование того, кому принадлежит контент, обучающий эти алгоритмы; отметим, что системы Gen AI не компенсируют людей, которые создают входные данные.
4. Предвзятость и безопасность — вопросы и примеры того, как ИИ использует определенные сообщества, увековечивает предубеждения и подвергает некоторых риску причинения вреда. Также не хватает разнообразных, инклюзивных и объективных данных, используемых для обучения этих моделей.
5. Точность и доверие — на момент написания статьи чат-боты с искусственным интеллектом не были полностью надежными и, как известно, извергали ложь и выдавали неточные результаты; поэтому бросает вызов вере людей в его ответы.

🎉 Портфолио фэнтези

Допустим, сегодня у меня было огромное количество капитала, чтобы финансировать мои занятия по (AI)американскому динамизму. Вот во что я бы его развернул:

• Einride
  Сектор: Транспорт/логистика и доставка
  География: Стокгольм, Швеция
  Основатели: Роберт Фальк, Линнеа Корнехед Фальк, Филип Лилья
  Реклама: Электрические автономные грузовики, делающие транспортировку товаров более экологичной.
  Стадия и финансирование : поздний этап — серия B (110 млн долл. США) под руководством EQT Ventures, 2021 г.
  Почему они мне нравятся? Einride объединяет технологию машинного обучения с автоматическим управлением и возможности электромобилей для использования в прибыльная, востребованная (и растущая) сфера грузовых перевозок. Это сделает вождение полуприцепов еще более прибыльным и устойчивым.
  Обновление (7 декабря 2022 г.): Einride собрала серию C на 500 млн долларов под руководством Барклайс Европа; 300 млн долларов долгового финансирования + 200 млн долларов вклада в акционерный капитал
• широкий
  Сектор: Знания и поиск
  География: Лондон, Великобритания и Нью-Йорк, США
  Основатели: Калин Дримбау, Виктор Параскив
  Реклама: генерирующая платформа помощи знаниям ИИ, объединяющая экспертные идеи, инструменты и идеи мирового класса, разбросанные по всему Интернету, в оптимальный, удобоваримый контент, чтобы вы могли избежать шума и бесконечных поисков.
  Стадия и финансирование: Pre-Seed — привлечение 2 миллионов долларов в 2023 году
  Почему они мне нравятся ? widen создает инновационную платформу для беспрепятственной навигации и поиска знаний в тексте, аудио и видео. Сочетая достижения в области НЛП LLM и технологий преобразования речи в текст, компания Broadn разрабатывает новый пользовательский интерфейс для обучения на основе оптимизированного поиска информации. Я считаю, что у расширения есть потенциал для масштабирования не только отдельных лиц, и его можно использовать на институциональном/корпоративном уровне.
• Призрачный ИИ
  Сектор: Логистика и цепочка поставок (Retail B2B SaaS)
  География: Лос-Анджелес, США
  Основатели: Джош Каплан и Ди Мерти
  Введение: SaaS на базе искусственного интеллекта, устраняющая избыточные товары на сумму 500 млрд долларов США, ежегодно производимые и выбрасываемые впустую розничными торговцами и бренды за счет оптимизации жизненного цикла инвентаря.
  Стадия и финансирование: Ранняя стадия — серия A (13 млн долларов, закрыто в июле 2022 г. под руководством Union Square Ventures)
  Почему они мне нравятся ? Ghost — это B2B SaaS, обеспечивающий экономическую и устойчивую выгоду как для покупателей, так и для продавцов в форме торговой площадки. Помимо впечатляющей команды основателей, Ghost сочетает данные в реальном времени с интеллектуальными решениями искусственного интеллекта, чтобы помочь брендам устойчиво и незаметно монетизировать свои непроданные продукты. Благодаря динамическому ценообразованию и прогнозированию платформа справляется с избыточными товарными запасами на сумму от 500 до 1 трлн долларов по всему миру.
• Подиум
  Сектор: Медиа и развлечения (видео)
  География: Нью-Йорк, США
  Основатели: Кристобаль Валенсуэла, Анастасис Германидис, Алехандро Матамала-Ортис
  Blurb: универсальный пакет ИИ для редактирования и создания видео и контента.
  Стадия и финансирование: Стадия роста — серия C (50 млн долл. США, закрыто 5 декабря 2022 г. во главе с Фелицисом и дополнениями от существующих инвесторов, таких как Compound, Lux Capital и Amplify Partners)
  Почему они мне нравятся? Помимо оценки Runway в 500 млн долларов на момент написания статьи, основанный в 2018 году стартап обладает неустанным оптимизмом и буквально создает будущее. Видение Кристобаля Валенсуэлы как генерального директора таково: Представьте, что вы смотрите фильм, и вы в нем играете главную роль: ваш голос, ваше тело, ваше лицо. Оставаясь верными девизу Подиума: открывая новую волну творчества и рассказывания историй, они даже проводят первый ежегодный (и первый в истории) кинофестиваль искусственного интеллекта в Нью-Йорке в феврале 2023 года.
• AstroForge
  Сектор: SpaceTech (Celestial Mining)
  География: Хантингтон-Бич, Калифорния
  Основатели: Мэтт Гиалич, Хосе Акаин
  Вставка: Добыча астероидов для извлечения драгоценных металлов, таких как платина и кобальт, необходимых для обеспечения нашей повседневной жизни, обеспечивая при этом климат и стоимость. выгода.
  Стадия и финансирование: Early Stage — Seed ($13 млн) во главе с Initialized Capital, 2022, при участии Seven Seven Six и Soma
  Почему мне нравится их? Задача Astroforge — открыть почти безграничные ресурсы космоса. Мы полагаемся на ценные металлы и минералы на Земле, которые, к сожалению, имеют определенный предел. Харизматичная, высококвалифицированная команда Astroforge доставляет небесные и пространственные ресурсы на Землю с меньшими затратами и с меньшим воздействием на климат, чем традиционная наземная добыча полезных ископаемых. В 2023 году Astroforge приступает к двум важным миссиям: демонстрационному испытанию своих технологий под давлением в космосе и экспедиции в дальний космос для наблюдения за одним из 1,1 миллиона целевых астероидов.

💰 Финансирование

(AI)American Dynamism — это независимый от отрасли шведский стол, посвященный всем аспектам искусственного интеллекта и машинного обучения. В 2022 году только в стартапы генеративного ИИ в США было инвестировано + 2,1 миллиарда долларов. Это исключает AI/ML как зонтичную категорию и все географические регионы.

Мировые инвестиции в AI/ML выросли экспоненциально за последнее десятилетие. В 2012 году рынок получил финансирование в размере 6,6 млрд долларов. А согласно Preqin (май 2022 г.), в 2021 г. инвестиции в AI/ML составили 81 млрд долларов, что составляет 1/5 (20%) всех заключенных венчурных сделок. До сих пор это был рекордный год для индустрии AI/ML.

2023 год и последующие годы обещают стать жарким годом для финансирования ИИ. Прогнозируется, что размер мирового рынка ИИ достигнет 1394,30 млрд долларов в 2029 году. Это соответствует CAGR (совокупный годовой темп роста) на уровне 20,1 % в период до 2029 года.

По оценкам Precedence Research, объем рынка ИИ в 2022 году составит около 119 миллиардов долларов, а к 2030 году, по прогнозам, он вырастет до 1,5 триллиона долларов.

📢 Будущие тенденции в (ИИ)американском динамизме

Мультисенсорный («Мультимодальный) ИИ»

Мультисенсорное обучение — это теория, которую мы усваиваем лучше, когда обучаем с использованием нескольких органов чувств. Применение этой концепции к ИИ позволяет получить еще более сложные и детализированные результаты. Например, объединение тактильных (кинестетических/осязаемых) данных с существующим генеративным искусственным интеллектом (текст/изображение/видео/и т. д.) может изменить правила игры. Создание новых способов для машин взаимодействовать и понимать наш физический мир и предоставлять более богатый, более уникальный, гиперперсонализированный контент и результаты.

Две идеи:

• В медицине мультимодальный ИИ может создавать высоко персонализированные комплексные рекомендации и диагнозы путем перекрестного опыления тактильных данных от биосенсоров, сканов пациентов и изображений.
• В «Роскоши и красоте» мультисенсорный ИИ может создавать уникальные ароматы, одежду, маркетинг или даже средства по уходу за кожей, объединяя различные входные данные, такие как визуальные, обонятельные, текстовые и тактильные, собранные с помощью всеобъемлющих наборов данных. Сезонные скидки, «персональные линии», устойчивые исследования и быстрая мода могут быть первыми, кто выиграет.

Коучинговые сети

Концепция внесения изменений в LLM генеративного ИИ, подсказки или выходные данные для улучшения модели и достижения конкретных результатов (или выполняемых работ). Другими словами, модели ИИ становятся достаточно продвинутыми, когда, основываясь на желаемом результате в заданном контексте, он знает, какие именно предложения и действия следует выполнить (например, закрытие сделки, привлечение клиента, обсуждение контракта). Этот конкретный уровень стека Gen AI будет проприетарным и, следовательно, теоретически будет становиться умнее и укрепляться с каждым использованием его сетью пользователей.

Две идеи:

• Personal & Executive Assistance — бизнес-модели генеративного ИИ, способные практически безупречно выполнять задачи и запросы; даже оптимизируя действия, которые необходимо предпринять, чтобы получить наилучший результат.
• Пространственные данные (SpaceTech) — по мере роста освоения и расширения космоса обучающие сети могут оптимизировать такие варианты использования, как добыча полезных ископаемых на астероидах, космическое картографирование, планирование миссий и даже разработка спутников. Возможности на рынке аэрокосмической и оборонной промышленности многочисленны.

Гильдии ИИ

Подобно коучинговым сетям, «гильдии ИИ» будут представлять собой консорциумы пользователей или организаций, которые разрабатывают лучшие практики и стили генеративного ИИ для своих конкретных сообществ. Эти гильдии будут работать над постоянным улучшением, в основном формируя здоровые маховики данных и курируя модели ИИ, которые являются «визитными карточками» их компании, бренда, учреждения и т. д.

Две идеи:

• Более богатые синтетические данные: Сектор синтетических данных ИИ уже представляет собой индустрию стоимостью 387 миллиардов долларов. Гильдии ИИ будут продолжать повышать ценность рынка, предоставляя более универсальные данные, предназначенные для конкретных целей компаний. Отсюда они смогут создавать и обучать более сильные нишевые модели, производящие более богатые синтетические данные, которые они затем могут лицензировать или продавать другим.
• Стили разработки подсказок: подобно стилям написания или языкам кодирования, будут существовать сущности, которые устанавливают, обучают и ожидают определенных рамок подсказок и стилей для определенных групп. Например, разработка подсказок с подписью ведущими консультантами из McKinsey или форматирование подсказок для ниши для всемирно известных художников Gen AI.

🔑 Ключевые выводы

• (AI)American Dynamism — это интерес и специальность моей инвестиционной диссертации. Я сосредотачиваюсь на основателях и идеях, которые в конечном итоге (пере-) определят и усовершенствуют то, как мы живем и работаем.
• Поскольку (AI)американский динамизмнезависим от отрасли, он представляет собой шведский стол из соответствующих секторов. Общие вертикали: SpaceTech, Deep Tech, XR (AR/VR), HealthTech, SaaS, Hardware, Logistics, Manufacturing, Food & Energy Systems, Web3 и другие.
• Горячая тема в рамках (AI)American Dynamism – Генеративный ИИ. Возможности Gen AI включают в себя: поиск, игры, мультимедиа и развлечения, синтез и документирование, речь, синтетические данные и кодирование.
• Финансирование стартапов AI/ML в 2021 году превысило 81 млрд долларов. В 2022 году только в генеративный ИИ было инвестировано более 2,1 миллиарда долларов. 2023 год обещает быть жарким годом для Gen AI. По прогнозам, в 2029 году мировой рынок ИИ составит 1394 миллиарда долларов.
• Тенденции, которые я предвижу в рамках (ИИ)американского динамизма, включают: мультисенсорный («мультимодальный») ИИ, коучинговые сети, расширенные пространственные данные и космические технологии и гильдии ИИ. Я перечисляю потенциальные идеи для каждой категории.

Я Мэтью Дж. Санчес 🌞 Если вы строите в сфере (ИИ)американского динамизма и проходите предварительную посадку через Серию А, я бы с удовольствием услышать от вас на Twitter (@matthewjsanchez) или LinkedIn.